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三一重工一季度卖了200亿 “挖掘机神话”带动机械业回暖

关键词 三一重工 , 挖掘机 , 机械|2019-05-06 09:37:57|来源 21世纪经济报道
摘要 截至4月30日,申银万国机械设备行业334家上市公司发布2018年度报告,实现营业总收入1.19万亿元,与2017年相比增长16.42%;实现归母净利润412.39亿元,同比下降2...

       截至4月30日,申银万国机械设备行业334家上市公司发布2018年度报告,实现营业总收入1.19万亿元,与2017年相比增长16.42%;实现归母净利润412.39亿元,同比下降28.22%。2019年一季度实现2783.32亿元营业总收入,同比增长18.24%,实现归母净利润165.37亿元,同比增长34.86%。

       根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品203420台,同比涨幅45.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)184190台,同比涨幅41.1%。出口销量19100台,同比涨幅97.5%。2018年的挖掘机销量成功打破2011年17.84万台的销量神话,刷新了中国单年度挖掘机的销量纪录。

       “2018年机械行业整体向好,上半年受益于基建需求的增长与促进高端装备、智能制造发展的政策陆续出台持续增长,虽下半年有所回落,但从全年看仍旧保持增长态势。”4月30日,一券商机械行业分析师表示,去年下半年的回落主要由于三大因素,其一中美贸易摩擦导致投资信心减弱,其二去杠杆政策深入导致融资不顺畅,其三整体经济下行,生产厂家没有拓展欲望,而这种下滑趋势在2019年一季度得到改善,3月出现明显好转。

       与此同时,相比2018年固定资产投资增速的下滑,2019年一季度固定资产投资增速略有回升,累计同比增速为6.3%。

       行业洗牌尾声回暖迹象明显

       数据显示,2019年一季度,行业挖机销量74779台,同比增长24.5%,超过市场预期。国内龙头三一重工销量19592台,同比增长52.4%,远超行业增速,市占率达26.2%,而同期外资龙头份额则略有下滑。受益产品销量大增,三一重工2019年一季度实现营业收入212.9亿元,同比增长75.1%;归母净利润32.2亿元,同比增长114.7%;净利率15.6%,同比增长2.8%。

       下游基建需求拉动、环境保护力度加强、设备更新需求增长及人工替代效应,2019年工程机械景气有望持续。

       数据显示,工程机械龙头企业中联重科2019年一季度起重机和混凝土机械占公司收入的80%以上,公司汽车起重机累计销量台数同比增长80.6%,市场占有率27.6%,较2018年底提升4.5个百分点;塔机同比实现70%左右成长。

       “2019年较2018年,机械行业有所回暖。2018年确实是行业低迷、不景气的一年。”4月30日,佛山市康的智能机械设备有限公司副总经理毕春玲表示。

       在毕春玲看来,近2年内,行业内面临洗牌。部分设备厂因无法维持正常运营而被淘汰,留下来的好的供应商业绩就会提升,行业出现回暖。

       另一方面,近年来,我国出台了一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策,为机械行业转型升级创造了宽松良好的政策环境。

       毕春玲表示,自动化发展是大趋势,行业外部环境改善变得更踏实,行业内创业者也会冷静下来,恶性竞争减少,沉淀在企业经营、完善产品。

       以汽车电子自动化龙头克来机电为例,其战略为深度绑定博世,2019年一季度实现营业收入1.6亿元,同比增长70.6%;归母净利润2405.1万元,同比增长62.0%。2018年,公司柔性自动化装备与工业机器人系统新签订单约4.8亿元,同比增长31.7%,加上未完成的部分订单,公司目前在手订单充足。

       去泡沫后的增长

       机械行业发展整体向好的同时,固定资产投资热情却不高。

       太平洋证券刘国清团队对此分析称,经过了近40年的快速工业化后,我国的机械设备市场已经开始进入存量阶段,机械企业过去依靠增量需求成长的逻辑开始逐渐向依托庞大存量更新换代稳定盈利的逻辑过渡。由此,在过去增量市场下培养起来的龙头企业要想实现再次快速增长,必须要开拓新的市场,着眼全球是必然选择。

       但与此同时,这种错位似乎正在被修正。中国机械工业联合会在京发布2018年机械工业运行情况显示,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业,2018年投资同比增速分别为8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。其中除汽车制造业外,其他行业投资增速均高于同期全社会投资增速(5.9%)。

       毕春玲表示:“近几年投资放缓的原因,与行业的业绩情况相关,也与大家对自动化、智能化的认知相关。前几年,从众的关注增多,导致很多资金流向机械行业,也导致供大于求,市场低迷。但在有投资失败的案例出现以后,又在投资者对机械行业有了更务实的看待后,投资放缓也是必然。这也是去泡沫的过程,目前资金即使有意识,也会持币观望。”

       根据全国投资项目在线审批监管平台数据显示,2018年全国拟建项目(指已经办理审批、核准或备案手续的项目)数量增势较好,同比增长15.5%,为2019年投资平稳运行提供坚实的项目储备基础。

       “2019年整体会增长,行业向好。工业改革在中国经历了很多阶段,泡沫后的沉淀,会迎来稳步增长。”毕春玲表示。

       但上述券商人士也表达了自己的担忧:“2019年第一季度大概是底部盘整的状态,后面是有望回暖,呈现前低后高。但是回暖还需要一段时间,能到什么程度不好预测。”

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