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需求释放刺激原材料涨价,汽车产业链后市怎么走?

关键词 汽车|2021-02-26 10:15:43|来源 爱集微APP
摘要 在疫情影响下,去年上半年汽车市场的需求大幅下滑,加之全球局势打乱了车企的供应节奏,上游材料厂商也降低了供应预期。不过,自下半年来,汽车需求的出现强劲增长,销量节节攀高。在产业链传导...

在疫情影响下,去年上半年汽车市场的需求大幅下滑,加之全球局势打乱了车企的供应节奏,上游材料厂商也降低了供应预期。

不过,自下半年来,汽车需求的出现强劲增长,销量节节攀高。在产业链传导的“时延”下,产能跟不上需求变化导致价格上涨的情况持续升温。

事实上,随着经济复苏,除了电池关键材料需求发生快速变化外,车用钢材、铝材等大宗商品也迎来需求回暖,但由于供应不足等原因也引发了这些大宗商品涨价。

经济复苏释放市场需求

随着产需两端的协同发力与进出口形势的稳步向好,1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,连续11个月位于临界点以上,数据表明了国内企业生产经营活动持续扩张,经济恢复态势保持良好。

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数据的背后是企业生产、采购活动加快,表现出来的就是近期大宗商品价格普涨,而且1月价格指数涨幅还有所扩大。

处于产业链上游的钢材、铝材等原材料价格上涨明显,购进价格和出厂价格指数涨幅较大。

毫无疑问,国内复苏还在持续,生产端一直强势,需求端方面也基本摆脱疫情的影响,尤其是在汽车消费方面。

从1月数据来看,汽车产销分别达到238.8万辆和250.3万辆同比分别增长35.1%和29.9%。汽车销量连续10个月同比增长;乘用车销量连续9个月同比增长,自主、美系品牌零售销量同比增速分别为37.3%和35.6%;商用车销量同比大幅增长;新能源汽车产销继续高速增长。

从库存周期看,各地购车优惠政策陆续推出后,车市需求得到释放,终端销售持续回暖,当前行业库存处于合理范围。

从行业生命周期来看,国内汽车行业目前仍然处于向新能源汽车过渡阶段,预计后期正增长是主旋律。

多种车用材料价格大涨

值得关注的是,随着苹果、百度等众多巨头参与造车,百年汽车工业变革踩下油门,新能源和智能网联技术加速推动汽车转型智能终端。

从目前趋势来看,2月汽车销量延续前几个月的涨势几成定局。在销量节节攀高的前景下,车企对上游材料的需求也在持续走强。

在市场的强需求支撑下,新能源汽车生产所需的钢材、铝材等大宗商品价格走强,近期涨价明显。

其中,冷轧板卷目前价格在5390元/吨—5620元/吨范围内,与去年4月上旬跌至冰点的价格相比,上涨超40%,达到近14个月来的高位。

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对于近期钢材涨价的情况,北京首钢一位负责汽车钢材人士向集微网表示,“针对钢材方面,车企的零配件需求上涨,汽车原材料钢卷材料价格上涨。整体钢材需求是有改善的,我估计需求增加量至少得有20%,而我们对钢材价格变化评估主要看市场上冷卷的表现。”

从用于车体和发动机零部件的铝来看,伦敦金属交易所(LME)铝期货价格从5月中旬的1455美元/吨左右触底后反弹上涨,目前价格为2133美元/吨左右,创下2018年11月以来的价格高点。

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国内市场方面,据生意社数据显示,2月9日国内铝锭华东市场均价15763.33元/吨,较月初(2月1日)市场均价15240元/吨,上扬3.34%;较年初(1月1日)市场均价15240元/吨,上扬0.23%

从全球新能源汽车发展趋势来看,不仅是中国,欧美的汽车材料需求也在改善,因此对价格上升构成强支撑。

后市如何走?

对于汽车销量的改善,车企也会积极增加库存量。不过,在全球尚未完全摆脱疫情影响的背景下,厂商对于实际需求的库存和材料价格趋势的把握会较为棘手。

前述首钢人士表示,“汽车下游需求变化莫测,数据很难掌握,往往是从当月订单量去推算。一般推算的逻辑是:订货量是2倍的实际需求量。所以他们的正常订货节奏是这样的,实际库存是当月需求量,然后再备等量的货。”

不同规模的厂商会存在备货量上的差异,“大企业还会多预留一部分量以防断料,一般小厂 2个月用量的库存,而且还会根据市场价格调整,在去年10月份的时候就出现因为价格波动导致的订货调整。”

“很多厂商觉得价格高位,怕高位‘站岗’就没怎么下订。不过没想到库存消化得这么快,所以,即使是现在钢材又涨价的背景下,这些厂商库存不多但需求仍增加,所以不得不继续订货。”

事实上,汽车相关材料价格大幅上涨背后的原因不仅是实际需求。“由于目前看涨氛围比较浓,国内的贸易商等进行了投机性买入。”有行业内人士指出。

对于后市行情的看法,该人士认为,汽车用的钢材等大概率会回调。这一两个月除了看下游客户以及供应商储备的决心之外,还要考虑上游相关矿资源的供给。

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