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2019年全球机床行业概况

关键词 汽车工业 , 机床消费 , 机床工具|2020-05-20 11:34:36|来源 中国机床工具工业协会
摘要 美国GardnerIntelligence公司是一家多年从事全球机床行业统计分析的专业公司,近期发布了2019年世界机床行业统计调查报告,笔者就其中的概况进行了编译,供行业参考。报...

美国GardnerIntelligence公司是一家多年从事全球机床行业统计分析的专业公司,近期发布了2019年世界机床行业统计调查报告,笔者就其中的概况进行了编译,供行业参考。报告中所述机床包括金属切削机床和金属成形机床,有关中国的统计数据由中国机床工具工业协会提供。


美国Gardner Intelligence公司对世界机床行业统计调查显示,在2017和2018年,世界机床消费排名前15的国家和地区中的12个机床消费出现了增长,这种连续两年出现正增长的情况在近些年来是相当罕见的。

2017和2018年这次世界范围内的机床行业上行和机床市场极端的周期性波动对2019年机床消费走势早已做出了重要的提示,那就是随之而来的世界性市场下行走势。

最新的调查结果已经对外公布,全球机床消费在2019年下降了131亿美元,同比下降13.8%,为821亿美元。由此看出,2019年是自2010年世界开始从全球经济大衰退中恢复以来机床消费市场的最低水平。前15个机床消费国家和地区中大约12个机床消费出现了下降。

尽管2017和2018年有所恢复,但自2011年以来全球机床市场总体上看实质是处于收缩的趋势。2019年中国机床消费223亿美元,下降了64亿美元,同比下降25.3%(编者注:Gardner公司应该是根据其阶梯汇率变化统计模型计算,如剔除汇率变化因素,按中国机床工具工业协会提供的数据计算为同比下降22.2%。),因此中国机床消费下降额在全球机床下降额中占比在一半左右。除其他行业外,中国汽车工业在2019年底发展已经开始放缓(编者注:数据显示,中国汽车工业2018年首次出现年度同比下滑。)。而且受新冠疫情的影响,中国经济面临更加严峻的考验。其结果可能导致中国机床消费在2020年进一步下降,降幅或为15-25%,大约50亿美元左右(编者注:此为Gardner公司早些时候统计调研的判断,近两个月新冠疫情已经在全球蔓延,其他国家和地区机床消费同样会受到较大影响。)。

2019年中国机床消费占全球机床市场的27.2%,这是自2008年以来中国机床消费在全球机床消费中占比首次低于30%。

此外,2020年中国在全球机床消费中的占比可能进一步下降,产业可能向着受疫情冲击不太严重的东南亚国家转移,或者向墨西哥转移,墨西哥一直宣称要在全球制造业中展现出更多的存在感。2019年墨西哥机床消费25亿美元,这是该国连续8年机床消费超过20亿美元中排位第三的高点,其2019年机床消费比2018年增加了9.1%。在全球前15个机床消费国家和地区中,墨西哥成为第二个增长幅度最大的国家(仅低于巴西),在世界增长速度最快的国家和地区排名中位列第五位。值得关注的是增长最快的前三位都是较小的国家,这些国家的高增长率比较容易实现。2019年墨西哥机床消费维持在世界第八位,而其机床消费在全球所占份额由2.4%提高到了3.1%。2019年成为墨西哥在全球机床消费所占份额中历史上最高的一年。

美国作为世界第二大机床消费国,2019年消费了97亿美元的机床产品,与2018年相比下降了1.6%,也使得2019年成为美国自1998年以来机床消费位列第三高点的年份。

机床消费前15个国家和地区有12个出现下降,其中美国下降是最少的,从而使美国在全球机床消费市场所占的份额明显的增加,2019年美国消费了世界11.9%的机床产品,这是自2001年以来美国所占全球机床消费份额最高的一年。重要的是因为2001年正是美国制造业大规模离岸外包的开始,原因是美联储人为地设立了低利率,以帮助美国从互联网泡沫中恢复过来。

自2009年末或2010年初经济大衰退结束以来,随着制造业向北美回归,更具体地说是向美国和墨西哥回归,钟摆开始回摆,在此期间,美国和墨西哥在全球机床消费中所占的份额总的看普遍在上升,这说明了重新离岸或接近离岸的趋势。

新冠疫情使得一些国家相当一部分人口处于限制流动的状态,这导致经济活动明显减少。由此,大概率会导致2020年全球机床消费下降15%或更多,如果全球机床消费降低15%的话,那么这将是自2009年经济大衰退以来首次出现全球机床消费跌落到700亿美元以下。

全球机床生产与消费类似,2019年全球机床生产842亿美元,下降了129亿美元,同比降低13.3%。和全球消费一样,全球机床生产下落到2010年以来的最低水平,2019年在前15个机床生产的国家和地区当中只有巴西、法国和加拿大生产是正增长的。

中国作为世界第一大机床生产国,生产下降46亿美元,同比下降23.1%(编者注:Gardner公司应该是根据其阶梯汇率变化统计模型计算,如剔除汇率变化因素,按中国机床工具工业协会提供的数据计算中国机床生产应下降40.4亿美元,同比下降为17.2%。),中国的机床生产在过去的8年中有6年出现了负增长,下落到2009以来的最低点。

2019年中国在全球机床生产中的份额占23.1%,这是中国自2008年以来在全球机床生产中所占份额最低的一年,2008年仅占16.4%。

在机床生产排名前10位的国家和地区当中,巴西是唯一出现正增长的国家,同比增长了12.6%,达到16亿美元,除巴西外,排名前10位的其他国家和地区机床生产均为负增长。其中,德国和美国降幅在10%以内,这使得德国和美国在全球机床生产的份额有所增加。其它机床生产排名前15位的国家和地区,在全球机床生产所占份额增长的国家还有意大利、法国、英国和加拿大。调查结果显示出了全球机床生产的重心从亚洲向欧洲转移的苗头,很值得关注。

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