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海德鲁氧化铝复产VS山西氧化铝减产,谁胜出?

关键词 氧化铝|2019-05-23 09:33:16|来源 金迈资讯
摘要 根据外媒消息,巴西贝伦联邦法院于5月20日星期一通过刑事诉讼解除了Alunorte氧化铝精炼厂的生产禁令,允许Alunorte在运行一半的产能后提升至正常生产。但尚未就新的赤泥堆存...

       根据外媒消息,巴西贝伦联邦法院于5月20日星期一通过刑事诉讼解除了Alunorte氧化铝精炼厂的生产禁令,允许Alunorte在运行一半的产能后提升至正常生产。但尚未就新的赤泥堆存区(DRS2)的禁令作出决定。Alunorte年产能为630万吨,预计在两个月内达到75-85%的利用率。计划2019年第三季度增加一台压滤机,进一步提高产能。

       阿拉丁(ALD)根据实际进展进行了如下评估。

       30天内的推演:

       海德鲁的复产消息并不会在30天内导致进口绝对增加,因从复产到达产至少需要两个月时间,更多是氛围的直接影响,实际影响当前并不明显。

       在巴西,主体是海德鲁,老赤泥堆场的容量问题,干排的效率问题,复产的速度问题,要充分评估。根据今日汇总了解,由于2#堆场目前还未通过禁令尚未使用,而1#堆场的容量有限,预计海德鲁不会贸然全部复产,根据其公告是用两个月时间逐渐恢复至产能的70-75%。国外远期是悲观的,但短期基本面还是没有太大改变,供应还是偏紧。

       30天内,交口信发的绝对量下降对国内市场整体供应的直接影响还是存在的,近两日尚未明显感觉是因交口信发目前仍有管道中的清空量继续投放市场,到本周末预计日产量将绝对减少八千吨左右。但是因为海德鲁复产氛围的存在,价格保持明显上涨的态势有望放缓。

       后期供应肯定增加,但是还要看国内供应的变化,尤其是环保严峻形势对吕梁其它氧化铝企业的实际影响。如果不显著,国内供应绝对压力才会更加明显。

       50-70天的推演:

       海德鲁巴西氧化铝复产将保证海德鲁部分长单的交付,亚太区域内的氧化铝现货供应预计在未来两个月后将逐渐富余,中国市场澳洲氧化铝供应不足的现状在未来有望缓解。

       我们预计到7月海德鲁的部分复产对海外的供应过剩影响会逐渐传递到国内,并且部分抵消了交口信发的停产。

       外盘价格预计将逐渐走弱,离岸价格在未来50天内有望回调至320美元附近,折算国内人民币价格在2680元左右,中国进入7月以后的氧化铝月度进口量有望恢复至20万吨左右。

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