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2020年7月内燃机行业市场经济运行综述

关键词 内燃机|2020-08-18 10:30:10|来源 中国内燃机工业协会统计工作部
摘要 7月,在汽车、工程机械、农业机械等终端市场行业继续增长的拉动下,本月内燃机销量延续了前三个月的增长,累计销量降幅继续收窄。据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,按可比...

7月,在汽车、工程机械、农业机械等终端市场行业继续增长的拉动下,本月内燃机销量延续了前三个月的增长,累计销量降幅继续收窄。

据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,按可比口径,7月销量410.08万台,环比增长-0.11%,同比增长13.79%;1-7月累计销量2371.50万台,同比增长-9.00%,较上月降幅收窄3.84个百分点。

特别值得一提的是,由于连续多月高速增长,商用车用、工程机械用、农业机械用、船用内燃机累计销量均已高于上年同期10%以上。

销量总体概述:

7月,内燃机销量410.08万台,环比增长-0.11%,同比增长13.79%;功率完成23135.43万千瓦,环比增长-2.10%,同比增长39.01%。

1-7月,内燃机累计销量2371.50万台,同比增长-9.00%;累计功率完成131408.81万千瓦,同比增长0.10%。

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分燃料类型情况:

7月,在分柴、汽油大类中,柴油机销量环比小幅下降,同比高增长,累计销量同比增长已超10%;汽油机环比、同比均小幅增长,累计同比降幅收窄4个百分点。具体为:与上月比,柴油机增长-5,75%,汽油机增长0.84%;与上年同期比,柴油机同比增长57.05%,汽油机同比增长9.18%。与上年同期累计比,柴油机同比增长10.88%,汽油机同比增长-11.77%。

7月,柴油内燃机销售53.97万台,汽油内燃机销量355.91万台。1-7月柴油机销量349.23万台,汽油内燃机销量2020.14万台。

分市场用途情况:

7月,在分用途市场可比口径中,除摩托车用用环比增长外,其余均环比下降。具体为:乘用车用增长-3.03%,商用车用增长-7.44%,工程机械用增长-4.78%,农业机械用增长-7.98%,船用增长-24.54%,发电机组用增长-26.02%,园林机械用增长-31.81%,摩托车用增长17.99%,通机用增长-3.85%。

与上年同期比,发电机组用、通机用同比下降,其它各分类用途不同程度增长。具体为:乘用车用增长15.95%,商用车用增长85.00%,工程机械用增长32.51%,农业机械用用增长41.09%,船用增长29.10%,发电机组用增长-15.87%,园林机械用增长4.42%,摩托车用增长1.11%,通机用增长-49.42%。

与上年累计比,各分类用途下降幅度继续收窄,商用车用、工程机械用、农业机械用、船用同比增长超10%。具体为:乘用车用增长-12.24%,商用车用增长19.53%,工程机械用增长12.17%,农业机械用用增长10.57%,船用增长18.13%,发电机组用增长-4.57%,园林机械用增长-5.82%,摩托车用增长-16.46%,通机用增长-36.82%。

7月,乘用车用销售160.90万台,商用车用34.74万台,工程机械用8.21万台,农业机械用35.73万台,船用0.28万台,发电机组用9.62万台,园林机械用15.93万台,摩托车用143.32万台,通机用1.35万台。

1-7月,乘用车用累计销售883.64万台,商用车用213.15万台,工程机械用54.81万台,农业机械用226.41万台,船用1.85万台,发电机组用66.12万台,园林机械用121.58万台,摩托车用791.23万台,通机用12.71万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

单缸柴油机7月市场销量环比小幅下降,同比增长,累计同比降幅略有收窄。7月,单缸柴油机销售7.77万台,环比增长-2.02%,同比增长9.79%;1-7月累计销量53.60万台,同比增长-8.74%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、四方、三环、力帆内燃机。主要配套于农业机械的单缸柴油机7月销量7.43万台,环比增长-2.55%,同比增长9.51%;1-7月累计销量51.84万台,同比增长8.94%。

多缸柴油机主要配套的商用车市场同比高速增长,带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。7月,多缸柴油机企业共销售46.20万台,环比增长-6.35%,同比增长69.30%;1-7月累计销量295.63万台,同比增长15.37%。特别值得指出的是云内、上柴、东风商用车、一拖洛阳、广康等累计同比增幅均在30%以上。分企业看,潍柴、云内、玉柴、解放动力、全柴、江铃、福康、新柴、东康、上柴前十名销量占总销量的78.92%;市场份额占比中:潍柴19.44%、云内10.54%、玉柴10.49%、解放动力7.88%、全柴7.17%、江铃5.66%、福康5.62%、新柴5.51%、东康4.02%、上柴2.59%。

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7月,商用车用多缸柴油机销量28.94万台,环比增长-9.33%,同比增长86.79%;1-7月累计销量180.85万台,同比增长16.01%。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、江铃、福康、东康、全柴、东风商用车、上柴,其前十名销量占总销量88.51%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比23.20%,其后依次为云内11.65%,解放动力10.75%,玉柴10.12%,江铃9.25%、福康9.19%,东康4.51%、全柴4.46%、东风商用车2.68%、上柴2.59%。

7月,工程机械用多缸柴油机销量7.42万台,环比增长-5.09%,同比增长31.20%;1-7月累计销量50.55万台,同比增长12.00%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、广康、东康、卡特彼勒、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量96.48%。

多缸汽油机主要配套的乘用车市场7月产销持续回升,环比小幅下降,同比继续保持增长。受其影响,多缸汽油机销量环比小幅下降,同比增长,累计同比降幅继续收窄。7月销售165.10万台,环比增长-2.36%,同比增长17.26%;1-7月累计销量905.34万台,同比增长-11.26%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、东风日产等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的56.95%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.48%,7月销售159.17万台,环比增长-2.66%,同比增长15.85%;1-7月累计销量873.46万台,同比增长-12.45%。企业的累计销量降幅区间主要集中在0%~-20%,降幅已较上月明显好转。

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受疫情及贸易摩擦影响,对主要做进出口贸易的小汽油机行业波及较大。在可比口径中,7月小汽油机销量环比下降,同比快速增长,累计同比小幅增长。7月销售64.91万台,环比增长-19.22%,同比增长34.66%;1-7月累计销量412.97万台,同比增长9.90%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、雅马哈。在农业机械中,7月销量22.33万台,环比增长-15.79%、同比增长40.98%;1-7月累计销量135.49万台,同比增长16.09%;在园林机械领域中,7月销售15.93万台,环比增长-31.81%,同比增长4.42%;1-7月累计销量121.58万台,同比增长-5.82%。

行业经济效益概述

据国家统计局内燃机工业581家独立核算的规模以上企业(含467家内燃机及配件制造业和114家汽车发动机制造业)汇总数据,上半年由于新冠肺炎影响内燃机行业经济运行整体质量不及预期,随着企业生产经营的恢复,情况逐月好转,截至6月,主营业务收入已实现正增长,利润总额和出口交货值虽然负增长,但降幅收窄,利润总额降幅已收窄至10%之内。

1-6月,内燃机行业主营业务收入1989.11亿元,同比增长6.45%,增长率由上月持平转为增长;利润总额192.79亿元,同比增长-6.18%,较上月的-21.38%收窄15个百分点,出口交货值91.78亿元,同比增长-17.04%,较上月-19.58%收窄2.5个百分点。

从分小行业看,内燃机及配件制造业主营业务收入、利润总额均已转正,小幅超过同期水平;汽车发动机制造业为主营业务收入由负转正,利润总额降幅大幅收窄;而两小行业出口交货值指标仍为下降,特别是汽车发动机制造业降幅仍超30%。 1-6月,内燃机及配件行业主营业务收入997.22亿元,同比增长4.93%,汽车用发动机制造业991.89亿元,同比增长8.02%;内燃机及配件行业利润总额104.07亿元,同比增长2.53%,汽车用发动机制造业88.72亿元,同比增长-14.67%;内燃机及配件行业出口交货值74.68亿元,同比增长-11.62%,汽车用发动机制造业17.1亿元,同比增长-34.57%。

企业层面可以看出经济数据积极的变化。从重点企业(集团)23家数据看,1-6月主营业务收入、利润总额已由负转正,出口交货值同比降幅收窄但仍为负增长。1-6月主营业务收入增长4.84%,利润总额增长3.45%,出口交货值增长-27.25%。企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入、利润总额双双增长的为7家,占比30.43%;营业收入同比增长的12家,利润总额同比增长8家,5家企业利润为负。

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行业进出口概述

2020年爆发的新冠肺炎以及2019年以来的贸易摩擦对内燃机工业进出口造成较大影响,上半年内燃机工业进出口均为负增长且未出现明显的逐月收窄态势。各月进口降幅在7.7-13.3%之间,出口降幅在10-15%之间,特别是近两个月的出口降幅还有扩大趋势。船用系列进口的增长比较稳定。

据海关总署数据整理,1-6月内燃机行业进出口总额111.77亿美元,同比增长-12.45%,较上月-13.09%降幅略有收窄,其中,进口48.70亿美元,同比增长-9.31%,较上月-11.88%收窄2.5个百分点,出口63.07亿美元,同比增长-14.73%,与上月比有所扩大。

在进口总额中,1-6月,柴油机、发电机组延续了2019年10月以来的正增长,分别为11.92%和15.34%,较1-5月提高3.7和6.3百分点;其余类别仍为下降,但降幅均略有收窄,幅度在3个百分点之内。汽油发动机增长-21.65%,占比较大的内燃机零部件增长-12.61%,其他内燃机增长-6.3%。

在进口细分类中船用系列表现突出,在上年增长30%的基础上,今年上半年船用舷外点燃往复或旋转式活塞内燃发动机、船舶用柴油机、船舶用点燃式活塞内燃发动机的零件、船舶用柴油机的零件均保持较好的增长,分别增长107.56%、7.25%、27.39%、25.41%。

出口方面,1-6月,各类别均负增长,较1-5月相比差距不大。占比达半壁江山的内燃机零部件增长-17.21%,较1-5月-15.17%所扩大,对整体出口影响较大。

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本文由中国内燃机工业协会统计工作部提供

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