磨料磨具网

       一、行业概况

       白刚玉是以工业氧化铝粉为原料，于电弧中经2000度以上高温熔炼后冷却制成的无机非金属材料，其硬度仅次于金刚石，莫氏硬度达到9.0。从产业链结构看，白刚玉行业产业链上游包括氧化铝等原材料；中游为白刚玉生产环节，生产1吨白刚玉约需要消耗1.1吨的氧化铝；下游为应用领域，可适用于制造陶瓷、树脂固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造（精铸专用刚玉）等，还可用于制造高级耐火材料，是目前工业上常用的高硬度磨料之一。

       二、生产端

       我国白刚玉行业起步于20世纪50年代，初期以技术引进为主，生产能力和技术储备薄弱，市场需求很大程度上依赖进口。经过数十年的技术积累和产业升级，随着自主研发能力的不断增强和产业链的持续完善，我国白刚玉行业已成功摆脱了对进口产品的依赖。近两年来，受国内白刚玉市场需求疲软，以及日趋严格的环保政策加速了部分环保设施不完善的中小企业限产或退出市场等因素综合影响，我国白刚玉行业生产供应水平进入下行通道，据统计，2024年全国白刚玉生产总量已下降至48万吨左右，且随着海外需求日益强劲，目前行业已逐渐转变为出口导向型产业。

       从产品价格方面分析，由于氧化铝是白刚玉生产的主要原材料，因此其价格变化对行业影响较大。受铝土矿资源供应趋紧影响，2024年我国氧化铝市场价格显著上升。数据显示，当年我国氧化铝加权年均价达4076元/吨，涨幅达39.49%；国产氧化铝市场均价为4074元/吨，涨幅约为39.93%。原材料成本上涨直接传导至白刚玉产品价格体系。据中国机床工具工业协会磨料磨具分会数据，2023年白刚玉块平均价格为4200-4400元/吨，2024年上涨至5100-5300元/吨；段砂平均价格为4650-4850元/吨，2024年上涨至5500-5700元/吨；粒度砂平均价格为4650-4850元/吨，2024年上涨至5800-6000元/吨。

       三、进出口

       具体至进出口市场看，2020至2024年间，我国白刚玉进口量始终维持在0.1-0.7万吨的低位水平，且自2022年起呈现持续下降态势，到2024年已降至0.15万吨。与此同时，出口市场表现抢眼，出口量从2020年的23.54万吨快速增长至2024年的44.51万吨，年均复合增长率高达17.26%。这一显著增长主要源于国内企业积极开拓海外市场，通过建立海外分销网络等方式，扩大国际业务布局。截至2024年年底，我国白刚玉出口国家和地区数量达到91个，相较2020年增加13个。同时国内企业持续推动工艺创新和技术升级，使产品在耐磨性和热稳定性等方面的性能指标不断优化，从而提升了产品国际市场竞争力。

相关报告：智研咨询发布的《中国白刚玉行业市场竞争格局及投资前景研判报告》

       四、消费端

       从下游消费市场看，我国白刚玉消费市场主要集中于耐火材料和磨料磨具两大领域。在耐火材料应用方面，白刚玉凭借其优异的高温稳定性和机械强度，被广泛用于生产耐火砖、浇注料等产品。然而，受终端房地产行业持续调整影响，2021年以来我国耐火材料制品产量呈现温和下滑态势，年均降幅维持在5%以内。数据显示，2024年全国耐火材料制品产量为2207.11万吨，较上年下降3.73%。

       在磨料磨具领域，白刚玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂轮、切割工具、磨具、磨料浆料等产品。2023-2024年期间，我国磨料磨具行业整体承压，营业收入和利润总额双双下滑。根据中国机床工具工业协会统计，2024年行业营业收入萎缩至4502亿元，同比下降15.1%；利润总额为-113亿元，同比大幅下降117.1%。

       综上分析，在耐火材料和磨料磨具两大传统应用领域同步走弱的背景下，自2023年起白刚玉国内消费量持续下滑。值得注意的是，2024年白刚玉价格上涨，促使一些耐火材料生产企业采用更具成本优势的棕刚玉、再生刚玉等更替代材料，导致白刚玉在耐火材料领域的渗透率明显下降。最终，2024年国内白刚玉消费量锐减，创下近年来最大年度跌幅。

       五、企业格局

       目前，我国白刚玉行业市场竞争激烈，呈现多元化格局。从内部竞争看，行业增长缓慢，企业数量众多且竞争力量相当，产品同质化严重，部分企业为扩大规模、争夺市场份额，采取削价竞销策略，导致市场竞争白热化。同时，顾客议价能力增强，下游企业在采购时更注重价格、质量和服务，促使企业不断提升自身竞争力。此外，在供货厂商方面，由于氧化铝等原材料供应商议价能力较强，其价格波动直接影响白刚玉生产成本，给白刚玉生产企业带来成本压力。

       洛阳利尔功能材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）是北京利尔高温材料股份有限公司投资建设的全资子公司，是一家专注于耐火材料原料及制品的研究、开发、生产及销售的高科技企业，是北京利尔实现“三个100”发展战略目标（耐火原料产量100万吨，耐火制品产量100万吨，销售收入100亿）的核心工程。洛阳利尔项目位于洛阳市伊川县产业集聚区，占地400亩，总投资19亿元，已投产的项目有年产10万吨电熔白刚玉生产线、年产2万吨活性α-氧化铝微粉生产线、年产15万吨不定形耐火材料生产线和年产6万吨预制件生产线。

       2011年5月6日，洛阳利尔功能材料有限公司成立，作为北京利尔高温材料股份有限公司的全资子公司。2019年，公司投产电熔白刚玉、活性氧化铝微粉等多条生产线，年产值达5.3亿元。2024年7月，公司年产8万吨氧化铝复合材料智能化改造项目进入环境影响审批公示阶段。

       郑州玉发磨料集团有限公司（以下简称“郑州玉发磨料”）成立于1998年2月20日，是一家集科、工、贸为一体的实业集团，下辖玉发磨料、玉发耐火材料、玉发特种陶瓷材料、玉发实业有限公司，并投资入股龙泰电力公司。目前，郑州玉发磨料拥有六台工艺先进的倾倒炉、一条长达120米的高温燃气隧道窑，以及配套加工线，可年产白刚玉35000吨、致密刚玉10000吨、镁铝尖晶石3000吨、α-氧化铝12000吨等系列产品，并能加工各种磨料粒度号砂、耐火材料用段砂、陶瓷用砂及F240-F1200微粉、磨粉200多种。

       六、未来趋势

       1、产能优化与产业集中度提升

       我国白刚玉行业产能呈现区域集中特征，山东、河南等主产区依托资源与产业链优势占据主导地位。随着环保政策趋严及市场竞争加剧，中小企业因技术落后、成本高企面临淘汰压力，行业产能逐步向龙头企业集中。例如，山东齐耐等企业通过扩建大型冶炼炉（如15000KVA冶炼炉）提升规模效应，推动行业产能结构优化。未来，产业集中度提升将促进资源整合与技术共享，增强行业抗风险能力，同时淘汰落后产能有助于减少能耗与污染，推动行业绿色化发展。

       2、绿色化与高端化转型加速

       环保政策将不断倒逼白刚玉行业向绿色化、高端化转型。目前，白刚玉生产企业加速推动清洁生产工艺使用、不断优化能耗设备降低碳排放，同时正加快研发高纯度、高韧性产品以满足高端制造需求。例如，纳米级白刚玉技术的研发进展将推动材料在医疗器械、光电子等领域的应用。此外，再生刚玉等替代材料的研发也将减少资源消耗。这一转型趋势将提升产品附加值，增强国际竞争力，推动行业从规模扩张向质量效益型转变。

       3、出口导向与新兴市场拓展

       我国白刚玉出口量持续增长，2024年出口量达44.51万吨，占全国产量比重日益提升，出口国家和地区数量也已增至91个，使得国产企业能够通过海外分销网络与定制化服务，不断提升产品国际市场份额。未来，随着“一带一路”倡议深化，东南亚、中东等新兴市场将成为重点拓展方向。同时，行业需应对欧盟反倾销调查等贸易壁垒，通过技术升级与品牌建设巩固出口优势，实现全球化布局与可持续发展。