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2017年磨料磨具行业经济运行分析

来源:中国磨料磨具网   浏览次数:976    2018-05-02  加入收藏  打印  字体【 |  | 

       2017年,在国际经济复苏,需求增加,国内钢铁等相关行业需求增长的情况下,行业产品产销量增加,出口增幅较大;在环保督查力度增大的形势下,行业企业新上、改造环保设施增多,清洁生产水平不断提升;行业骨干企业加大研发力度,产品上档次,高质量发展,摆脱普通大众产品的竞争,取得了好的利润回报。在整体发展良好的情况下,也还存在不少突出问题:还有相当一部分企业对清洁生产认识不足,环保设施不到位;对产品市场定位低,产品质量上升不大,结构调整速度缓慢等。

       一、行业经济运行特点

       1、主要产品产销量上升,利润上升

       根据协会对各产品的集中产区统计显示,棕刚玉产量160万吨左右,实际销量则高达200万吨左右,同比分别增长23.08%和29.03%;白刚玉产销量46万吨左右,同比增长91.67%;黑碳化硅产销量100万吨左右,同比增长53.85% ;绿碳化硅产销量8万吨左右,同比下降65.22%;树脂磨具产销量51万吨左右,同比上升6.25%;陶瓷磨具产销量25万吨左右,同比上升4.17%。从协会对重点企业统计来看,利润率上升17.87%,销售成本降低3.74%,管理费用下降1.62%,财务费用下降4.73%,存货下降0.75%。

       2、国内外经济需求上升,拉动行业产品产销量的上升

       2017年全球经济复苏向好趋势明显。美欧经济复苏明显,出现了多年来稍有的全球同步复苏的现象,这是全球多个经济研究机构对2017年全球经济发展的共同看法。

       中国经济2017年贡献了世界经济总量的三分之一,根据国家统计局公布的2017年国民经济成绩单,国民经济总值首次突破80万亿大关,GDP增长6.9%。中国经济稳中向好,国内外经济的增长体现在我们下游相关行业的发展上。2017年全球粗钢产量达到16.9亿吨,同比增长5.3%,而中国粗钢产量8.3亿吨,同比增长5.7%;全国水泥产量23.16亿吨,同比下降0.2%;平板玻璃产量79024万重量箱,同比增长3.5%;十种有色金属产量5378万吨,同比增长3%;汽车产销分别增长3.2%和3%,造船完工量4268万载重吨,同比增长20.9%;建筑业同比增长4.3%。

       钢铁的增长提高了对作为脱氧剂的冶金级碳化硅的需求量,钢铁建材、有色金属的增长,加大了对作为耐火材料的耐火级碳化硅、棕刚玉、白刚玉的需求量,以汽车、造船为代表的机械制造业增长以及建筑业的增长,提升了对磨具的需求量,因此,行业主要产品的产销量有不同程度的增长。

       可能大家会问,2017年环保督查力度那么大,到处听到的都是限产、停产,怎么产量还会增加?协会对各产品主要产区作了初步统计,棕刚玉主要产区:河南85万吨左右(含登封、伊川、三门峡义马、焦作、渑池、郏县等),贵州省40万吨左右(贵阳、遵义、黄平、黔南州等),山西10万吨左右(沁源、古县、平陆等)加上重庆14万吨、广西及河北等地。白刚玉两大集中区河南和山东,河南21万吨左右(上街、荥阳、三门峡、开封等),山东24万吨左右,辽宁1万吨左右;黑碳化硅集中地甘肃40万吨左右,宁夏34万吨左右,内蒙2.5万吨左右,湖北1.5万吨左右,黑龙江1.7万吨左右,四川1.5万吨左右,青海3万吨;绿碳化硅青海3.5万吨左右,新疆4.5万吨左右。

       环保督查方面,河南省2016年底告一段落后,春节前后的几个月,大家开足马力,加紧生产,后又进行了多次检查,尤其是去年11月15日到今年3月15日取暖季,严加控制。但河南省出台的政策是对企业生产不一刀切,根据大气污染的情况,对相关企业采取允许生产、限制生产和停产措施,因此企业仍有较大的生产空间;山东地区白刚玉集中度高,产能大,虽然有限制但仍有相当可观的产量。宁夏从11月以后开始限制严格,但前几个月较为正常。甘肃环保督查也比较严,甘肃天祝金强工业集中区自2017年7月份以后园区17家碳化硅冶炼企业开工生产,由于黑碳化硅市场转好,原绿碳化硅生产线都转为黑碳化硅生产,产量25-28万吨。绿碳化硅产量下滑的比例比较大,除环保督查的因素外,主要还是市场需求量下降幅度大,太阳能硅片的切割已经基本采用金刚石线锯,对绿碳化硅微粉的需求量大大减少,现在绿碳化硅主要是出口一些,固结磨具和涂附磨具上使用一些,但量都不大。磨具企业受影响小一些。

       以上的数据占产能的比例,棕刚玉占总产能的36%,白刚玉占总产能的33%,黑碳化硅占总产能的40%,产能仍然很大。从主要企业报表看,30家磨具企业中,19家利润上升,11家利润下降,其中四砂泰益研磨有限公司、江门双益磨具有限公司、扬州东方砂轮有限公司、苏州远东砂轮有限公司、辽宁黄海砂轮制造公司、常熟巨力砂轮有限公司、辽宁程瑞砂轮有限公司、江苏华东砂轮有限公司等增长的比例比较大,而下降的幅度都比较小。33家磨料企业中,18家上升,14家下降,下降的主要是绿碳化硅微粉企业,一些产量大的企业如广东创汇、珠海大象、廊坊菊龙、宁波大华、郑州永泰增长都比较稳定。

       3、企业升级速度加快

       做好企业生产环境治理,是造福社会、造福人民、利在千秋的道理越来越被企业所接受,企业在环保督查中,因环保不达标受到限产、停产所造成的损失也使越来越多的企业认识到,只有认真切实做好环保工作,企业才能取得正常生产的许可证,是生死攸关的大事,因此行业不少企业新上或改造环保设备,企业面貌焕然一新,下面大家看一些已上了环保设备厂家的图片。

       已经上了环保设备的这些企业,不是说很完美了,但起码棕白刚玉已在冶炼加工的粉尘收集方面迈了一大步,碳化硅企业也在积极行动,宁夏碳化硅协会做了大量工作,宁夏的兴尔泰、洁宁、裕隆、平罗滨河、甘肃三和、黑龙江鸡西宝鑫、内蒙古鄂尔多斯东祥等企业都采取了积极的措施。磨具企业主要是树脂磨具企业在废气的处理上也已进了一大步,相信今后这一趋势会进一步扩大。这些企业在严格的环保督察情况下,基本正常生产,一些没上环保设备或设备不达标的企业受到了严厉处罚。

       最近协会与西北碳化硅联合会在宁夏银川召开了西北地区碳化硅企业环境治理座谈会,大家对环境治理认识已上升到法律层面,宁夏自治区政府、甘肃天祝县政府推动力度很大,专家委员会主任委员赵新力在会上向企业梳理了碳化硅尾气收集的工艺技术路径,帮助并指导企业做好环境治理工作。

       以前会议上多次讲到企业升级,不少企业对压机、窑炉等进行创新改造,自动化,半自动化水平逐步提升。如磨具制造过程自动上料、自动上网片、自动贴标签,窑炉的自动化控制等,大大提高了生产效率,节约了人力,同时也提高了产品质量的稳定性。企业加快转型升级,中机合作(原中磨公司)在出口传统产品的基础上,积极开辟国内外市场,内外贸并重,积极开发国外工程项目,越南铁厂项目、马尔代夫光伏项目、俄罗斯伊尔库兹克气体处理厂建设项目稳步推进。

       新产品的研发,提升了产品质量,产品做到了创新升级,专家委员会评出的行业获奖产品中,磨具系列山东鲁信生产的陶瓷微晶磨料及高效精密磨削系列磨具,白鸽磨料磨具有限公司生产的陶瓷微晶磨齿砂轮,树脂双端面磨系列砂轮和高端轴承超精加工用高性能超精油石系列产品,苏州远东砂轮有限公司生产的高精度磨轴承沟道专用微晶砂轮,江西冠亿研磨股份有限公司研制的低温烧成陶瓷结合剂砂轮,珠海大象磨料磨具有限公司生产的不锈钢了领域精品—355超薄锋利王等。

       山东鲁信高新技术产业有限公司的陶瓷微晶磨料,西峡县正弘单晶刚玉有限公司的蓝色单晶刚玉,牡丹江金刚钻碳化硼有限公司研制的高比表面积碳化硼超精细微粉,伊川县东风磨料磨具有限公司研制的高性能陶瓷镀铱磨料,郑州宏基研磨科技有限公司研制的陶瓷堆积磨料,山西太岳磨料有限公司研发的新型刚玉磨料,山东圣泉新材料股份有限公司研制的固结磨具用绿色高性能酚醛树脂,珠海邦瑞合成材料有限公司研制的超薄片树脂磨具用热塑性酚醛树脂对提升树脂切片性能,改善生产环境起到了很好的作用。第六设计院有限公司研制的树脂磨具硬化隧道窑窑车智能分送系统,树脂切割片及钹型砂轮数字化车间和智能物流系统等智能化成套设备,郑州金烨科技发展有限公司研发的冶炼倾倒炉全过程烟尘处理系统,棕刚玉定向破碎自动化生产线,物料清吹机。河南捷利达超硬制品有限公司研制的高精度轴承研磨机等对行业产品升级起到了重要作用。宁夏平罗滨河碳化硅制品有限公司,丹江口宏源碳化硅厂对碳化硅进行深加工,他们生产的碳化硅制品广泛运用在工业生产,工程建设等多个领域。在我们评审的基础上又向中国机械联合会申报了中国机械工业科学技术奖的六家企业七个项目,以进一步鼓励企业创新发展。

       不少企业潜心研发取得殊荣,江西冠亿研磨股份有限公司“固结磨具国际科技合作基地”获批2017年示范型国家国际科技合作基地(国科外函【2018】5号)这也是我们行业第一家。山东鲁信四砂泰山磨料、山东泰广奕砂轮有限公司入选山东省2018年第一批入库科技型中小企业名单。廊坊菊龙、宁波大华、广东创汇等多个企业入选所在省市科技型企业,这是对企业创新发展的认可,也是对企业产品的高度肯定。

       高档磨料在磨具制造中使用量在增大,陶瓷微晶磨料660吨,需求量大供不上;锆刚玉AZ25用量3600吨,同比上升36.36%,AZ40用量14100吨,同比上升21.13%;煅烧刚玉5.4万吨,同比增长71.43%,镀铱刚玉4.7万吨,同比增长67.86%,大大提升了磨具质量。

       4、成本攀升推动产品价格上涨

       2017年以来,产品的成本不断上升、棕刚玉方面,一是原材料价格上升,铝矾土由于环保要求,一些竖窑或煤气发热炉制燃的窑炉全部停产,必须改为天然气为燃料的清洁能源生产,铝矾土一度短缺,价格也随之上涨,由原来的1300元/吨(含税)上升到1700-1800元/吨(含税),铁屑、煤都有不同程度的上涨,特别是石墨电极疯涨,由年初一万多一吨飙升到3-4万一吨,最高达6万一吨,还有报价10万元一吨的,再就是增加环保设施让棕刚玉成本大幅增加。

       白刚玉由于铝氧粉价格的起落较大,价格变化幅度大。无烟煤价格每吨也上升了200元,对黑碳化硅的成本也增加不少。一年来各产品价格也在不断变化,棕刚玉块(含税价)4700元/吨,段砂5100-5200元/吨,粒度砂5500-5700元/吨,高的卖到6100-6200元/吨;白刚玉2017年春节后,随着开工率上升和氧化铝价格下跌,含税价块4800-4900元/吨,段砂5400-5500元/吨,粒度砂(F36-60)6100-6200元/吨,但随着铝土矿限制开采和环保督查力度加大,铝氧粉价格上涨,白刚玉价格随之上涨,12月份随着铝氧粉价格下滑,白刚玉价格又有所回落。

       黑碳化硅价格变化也比较大,各地区价格也不一样,石油焦与无烟煤价格也有区别,会随着原材料和市场变化上下浮动。黑碳化硅出厂含税价88#0-10mm的5000-5100元/吨,98#块6500-6600元/吨,98#四段砂6900-7000元/吨,98#粒度砂7600-7700元/吨。

       绿碳化硅方面,环保及石油焦等原材料价格上升,但需求量少,价格还有所下降,出厂含税价98.5#块6100-6300元/吨,F24-60粒度砂8600-8700元/吨,JIS1200的11500-12000元/吨。JIS1500的17000-17600元/吨。

       磨具在棕刚玉、白刚玉等原材料价格上涨的情况下也普遍调整价格,在原有基础上上浮10-15%。

       二、世界经济回暖,进出口贸易形势良好

       2017年世界经济增速加快,美国、德国、法国、墨西哥、土耳其和南非的经济增速超过了预期,“一带一路”沿线国家经济增长良好,尤其是基建项目开工率不断提高,加大了对行业产品的需求。

       1、出口量增幅较大,但均价下降(表一)

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       棕刚玉出口量64.8万吨,金额39.69亿美元,同比分别上升28.38%和24.04%,均价下降3.18%;

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       天然刚玉出口量16.66万吨,金额29826(2.98亿)美元,同比分别上升257.57%和238.47%,均价下降5.26%,天然刚玉主要是石榴石出口数量和金额增长比例比较大,主要原因是印度出口减少、市场被中国填补,价格由于环保粒度加大,矿山开采受到限制,因此价格也由原来的500-600元/吨上升到1200元/吨。美国、波兰、俄罗斯、科威特、韩国等市场需求量大。

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       其它人造刚玉出口量22.16万吨,金额18.84亿美元,同比分别上升19.44%和38.95%,均价上升4.94%;

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       碳化硅出口量38.40万吨,金额30.91亿美元,同比分别上升19.44%和9.70%,均价下降7.95%;

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       碳化硼出口量249.63吨,金额2.96亿美元,同比分别上升30.03%和15.72%,均价下降11.04%;

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       磨具出口量24.1万吨,金额64.25亿美元,同比分别增长16.32%和15.13%,均价下降0.74%。

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       成本升高,价格上升,为什么会出现出口均价的下降,分析原因,一是上半年执行的都是原来签署的长单,不可随意涨价,有个信誉问题。二是货源紧张,出口产品有库存还有些品味较低的产品。三是棕刚玉0-25的块占比大,可能还有一些其它的原因。磨具产品价格变化不是太大。

       各产品出口前五名国家和地区和各大洲出口量值所占比例,对一带一路沿线国家出口比例明显增长。产品出口增加了,我们还可以考虑我们的过剩产能走出去,这是经济升级的必然途径,一带一路上的东盟各国,还有中东非洲国家工业经济还处在初、中级阶段,最近几年已成为中国产业转移的最重要的承接地,许多优质钢铁、化工、水泥、机械制造、碳化硅、棕刚玉企业正逐步进入这些地区,郭会长谈到这些时特别强调,企业要走出去做好出口,也要考虑把这些国家的优质资源进口到中国来,我们进口的比例还不高。

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       2、进口产品量、额升降不一,均价普遍上升(表二)    

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       表上看出,棕刚玉进口量808.82吨,金额1959千美元,同比分别上升19.50%和11.56%,均价下降6.92%;

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       天然刚玉进口7849.5吨,金额2775千美元,同比分别下降38.80%和30.56%,均价上升12.90%;

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       其他人造刚玉进口数量3461.2吨,金额18733千美元,同比分别下降19.84%和6.32%,均价上升16.85%;

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       碳化硅进口量1253.55吨,金额6998千美元,同比分别下降23.96%和0.7%,均价上升16.85%;

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       碳化硼进口量10.91吨,金额853千美元,同比分别上升80.28%和277.42%,均价上升109.57%,表上看出进口均价上升比例大,主要是用于陶瓷制品的超细粉体进口量上升。

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       磨具进口量10454.45吨,金额187748千美元,同比分别上升8.72%和10.42%,均价上升1.58%。

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       各产品进口前五名国家和地区,各大洲进口量值及所占比例。 

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        三、2018年行业应关注的重点

       1、不断创新,推动行业的高质量发展

       习近平总书记在党的十九大报告中指出“我国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段”。对磨料磨具行业来讲,也到了这一关键的转变时期,必须向高质量、高效益的增长模式转变。近年来,行业同仁积极努力,在提高产品质量方面下了一些功夫,行业评出的著名产品和获奖产品有效的提供了市场对高质量产品的需求,但从总体而言,我们的产品与市场需求的高质量产品、与世界顶尖企业的名牌产品之间还有不小的差距。就棕刚玉粒度砂,我们出口的价格在FOB680美元一吨,最高的达1050美元一吨,折合人民币(汇率6.3计算)4280和6615元一吨,而从美国进口的一吨1700美元,折合人民币10710元,与行业专家一起分析原因,主要在于磨料的粒度组成的合理性,磨料的分级,表面清洁度上都有差距。

       磨具方面,与数控机床配套的磨具不多,主要是质量不过关,使用单位不敢用。从进口磨具国家看,日本、德国、奥地利   的产品占50%以上,钢厂用的重负荷砂轮,日本则武占据了很大份额,从原材料、结合剂到制作工艺都需要全面的提升。

       怎么理解高质量发展,我的理解有两方面,一是要有好的研发队伍,不断研发新的产品推向市场,制造产品时要用好的材料,有了技术、有了好材料才能造出好产品;二是产品要有好的利润,投入要有回报,企业利润好,员工待遇不断提升,按规上交税款。

       怎么做到高质量发展,习近平主席在两会参加广东代表团讨论时强调,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。强起来要靠创新,创新要靠人才,这是保证高质量发展的根本,企业应在这些方面下功夫。关于人才,企业有些困惑,一是不好找,二是培养的人留不住,原因很多,其实很多人才资源可以利用,比如我们的专家委员会,委员会里有享受国务院津贴的专家,教授级高工,高校教授,还有些很有实践经验,有造诣的基层专业技术人员,应充分利用这些资源,帮助企业发展。

       2、环保督察力度会进一步加大,要下功夫做好环保工作

       做好环保工作对我们行业的企业,尤其是冶炼加工企业,是生死攸关的大事。想采取对付的游击方法行不通,习近平总书记多次强调“绿水青山就是金山银山”,这次两会国务院机构改革新成立的生态环境部,充分体现了中央对环保工作的重视程度,2018年已派往7个省份进行巡视督查,要用三年把全国各地区巡视一遍,环境保护税已于4月1日起开始实施,必须要引起我们的高度重视,而且要积极行动起来,前边讲到行业内行动起来的企业,也希望还没有行动的赶快行动起来。

       3、如何化解成本高、利润低的困境

       2017年以来,行业内对成本的不断升高,叫苦不迭,如何选择应对策略呢?

       几点建议:一是创新,创新是企业发展的内生动力,也是取得应有利润的途径之一,以前一直讲把企业做大做强,首先是大,现在看来企业只大,没有核心竞争力,摊大饼式的发展,产品没有提升,靠量占市场,费力收益小,中央一直在讲供给侧改革,市场很大,需求是多方面的,应该针对市场,把产品做专、做精,也就是按照“专精特新”的路子,摆脱价格战,注重产品的创新、利润的提升,做强企业。

       二是加快生产自动化的步伐,企业普遍反映,现在招工难,不是给多少钱的问题,而是没人可招,尤其沿海地区,内地人员随着家乡的发展,大量农民工返乡务工,在外务工人员越来越少,而工人的工资也在不断上升,这是发展的趋势。磨具企业已经有些实现了部分自动化,这远不够,可以与设备企业合作,加强设备改造,提高自动化水平,我们一些制造企业引进了机器人工作,我们的企业能否也在这方面做些尝试。

       三是一些磨料生产厂,我们现在的冶炼产能已经过剩,建议不要在增加冶炼能力,在加工上下点功夫,前边讲到我们粒度砂与国外的差距,缩小差距赶上甚至超过国外水平应定位目标,行业内也有只做加工而且做的不错的企业,郑州宏基,登封盛隆,淄博金龙产品还是很有特色的,市场反应也不错。对加工线的改造能否也在环保达标的全自动化车间方面尝试一下,有些企业已经在做,有的列入了计划,相信通过大家的不断努力,一定能有个大的突破。

       根据国家统计局数据,一季度GDP同比增长6.8%,房地产开发投资同比增加10.4%,房屋新开工面积34615万平方米,同比增长9.7%。

       根据海关数据,1-2月份棕刚玉出口7.74万吨,同比增长3.4%,金额5630.62万美元,同比增长24.4%,白刚玉出口量3.2万吨,同比增长15.2%,金额3209.07万美元,同比增长43.1%,碳化硅出口量5.4万吨,同比增长3.4%。

       但棕刚玉目前生产已经出现过剩、库存挤压,主要是小厂,几个大厂仍是畅销,进入三月份后,国际市场出现一些问题,下单量少,产品已经有积压,价格回落,白刚玉氧化铝价格开始波动,需要关注动向。

       我们行业在创新发展的道路上已经取得了一些成绩,我们一定认真落实党的十九大精神,牢牢把握住企业发展的根本,制度创新、技术创新,使企业发展的步子迈得更大、更快!

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【责任编辑:chengle】
关键词: 磨料磨具   行业经济   刚玉   棕刚玉   运行分析   2017